光纤光缆行业上一次被如此聚焦，还要追溯到十年前“宽带中国”战略时期。但这一次，驱动价格飙升的引擎已经不是电信运营商，而是AI数据中心。 “本期光通信板块受益于数字经济加速推进、AI算力需求爆发式增长，带动光纤市场量价齐升，板块营收实现大幅增长。”公司一季报如此描述。剔除去年同期联营企业处置项目产生的一次性投资收益影响后，主营业务相关的归母净利润同比增加1.61亿元，经营基本面强劲。 永鼎股份副总经理、董秘张国栋近期在接受21世纪经济报道专访时，将公司的发展战略梳理为两个清晰的维度：一是以高端光芯片、新型光纤为抓手，抢抓AI算力爆发带来的全新增量市场；二是以高温超导带材为支点，前瞻性卡位可控核聚变这一终极能源赛道。 “用量几何级暴增，性能要求全面升级。”他的判断已有充分验证——AI智算中心内部的光纤消耗量是传统数据中心的5到10倍，一个万卡级AI训练集群的内部互联，需要数以万计的高速光通道。这直接引爆了对底层光纤的绝对需求量。 记者获悉，在光棒光纤领域，永鼎股份已完成从“光棒—光纤—光缆”的垂直一体化布局，扩产项目完成后，2026年将形成年产3600万芯公里的产能规模。 从产业拆解来看，光模块最基础的功能是完成光电信号转换，整套结构由光芯片、电芯片协同组成。其中光芯片承担光电转换核心任务，也是目前行业成本最高、技术壁垒最强的环节。 永鼎股份的子公司鼎芯光电采用IDM（设计制造一体化）模式，建成了化合物半导体工艺产线。目前，针对AI驱动的高速光模块市场，其100G EML芯片及高功率CW光源芯片已具备批量生产能力。 张国栋表示：“这些高端光芯片不仅完成了全流程可靠性验证，还通过了国内主流光模块厂商及部分北美客户的适配测试，已实现稳定供货，打破了国外在该领域的长期垄断。” 张国栋称：“除了积极扩产交付当下市场最紧缺的CW 70mW和100mW的芯片订单外，公司还始终预留适度资源，推进CW 300mW和200G EML等更高端产品的研发及客户端试用，用战略布局迎接新的市场机会。” 永鼎股份旗下的东部超导作为国内第二代高温超导带材的产业化龙头之一，在这一轮产业浪潮中已经占据了非常有利的身位。 高温超导凭借零电阻、强磁场等核心优势，正逐步从实验室走向规模化应用，其中第二代高温超导带材更是可控核聚变、高效电网建设的关键核心材料。 当前，国内外产业推进呈现加速态势。国际上，Alphabet与CFS达成首个托卡马克装置购电协议，欧洲Supergrid项目相继落地；国内则将可控核聚变产业纳入布局，以政策扶持与工程落地推动产业发展。 依托重大科技基础设施，我国持续巩固核聚变领域领先优势：2025年中科院BEST项目完成磁体设计优化，聚变新能等机构加快设备采购；上海更集聚头部企业与产业资本构建产业生态，市场需求正持续倒逼产业链升级。 东部超导专为可控核聚变场景研发的超导带材已实现单根千米级的批量化制备。该产品在低温强磁场下的性能表现优异（例如在20K、20T垂直场下临界电流可达1200A/12mm），攻克了核心材料规模化应用的难题，相当于能为“人造太阳”提供超长的“顶级钢筋”。 同时，在核聚变应用牵引下，超导材料技术不断迭代、成本稳步下降，电力、医疗、交通等多元应用场景加速拓展，国内外企业纷纷扩产支撑产业落地。 浙商证券研报称，可控核聚变行业已进入工程可行性验证阶段，系列实验堆进入密集的设备采购、招标和建设阶段，产业链上游的材料供应商将迎来订单释放。 为此，东部超导近两年来持续扩产，以匹配下游需求的快速增长，并通过优化工艺与扩充产能，加速在磁感应加热、可控核聚变及磁拉单晶等领域的商业化应用，引领技术规模化落地。 在张国栋看来，这种“光通信+超导”的独特业务组合，不仅分散了单一行业的周期风险，也打开了长期的成长天花板。高温超导行业面临着产能爬坡和降本增效的双重挑战，但东部超导凭借先发技术优势和深度绑定的核心客户资源，已经率先拿到了通往未来能源赛道的“入场券”。